葉家興：保險公司會像柑仔店一樣消失嗎？
2015/11/12
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最近一個台灣保險業拒賠意外險的個案，又引發了諸多輿論爭議。個案詳情，只有當事人雙方深明究底，不具充分資訊的外人難以論斷。雖然媒體報導可能稍一不慎就失之以偏蓋全，但媒體及大眾站在弱勢的一方，又是人性憐憫心理的必然。一個處理不當的理賠案例，很容易造成社會大眾「投保易，理賠難」的片面印象，造成對整個業界聲譽的負面影響。
也因此，現階段保險業的經營像是處在「前有來者」與「後有追兵」夾擊的局面。一方面，部分消費者對保險的本質認識未必正確，保險業的信譽維持繫於與客戶、媒體與社會大眾的關係。另一方面，來自金融科技（FinTech）業新創公司的挑戰正與日俱增。
今年6月「世界經濟論壇」（WEF）發表《金融服務的未來》（The Future of Financial Services: How disruptive innovations are reshaping the way financial services are structured, provisioned and consumed）報告，匯集145位世界各國金融及科技領域專家，對FinTech將如何影響金融服務業進行長達15個月的研究。報告結論一言以蔽之，FinTech的數位化浪潮，將引發對傳統金融業的「破壞式創新」，其中又以保險業所受衝擊最大。
金融產業的「破壞式創新」，是一種與金融主流市場發展趨勢背道而馳的創新活動，其破壞力不可忽視。為什麼？因為以現有金融機構的心態、利益機制與監管體制，不容易突破破壞式創新所造成的兩難困境，除非以體制外的方式來推動這種創新。
《金融服務的未來》以「保險解構」（insurance disaggregation）描述科技革新對保險服務業在供應和消費上的結構改變。網絡化的保險市場和風險的同質化，要求保險業界要及時做出相應的策略式調整。例如，網絡化的保險市場使過去面對面賣保單的業務員面臨挑戰，因為「在未來網路化後，民眾投保可能都透過網路、視訊，這是第一波通路改變；其次則是專業上改變，保險業務員得吸收非金融的知識等。」金管會主委曾銘宗認為，「這會造成保險業價值鏈分解，可能不再透過保經代、或是業務員，保險業30萬業務員大軍將面臨全新挑戰。」
另一方面，由於科技進步使汽車與房屋等財產損失的風險下降，以及共享經濟使風險的同質化，也可能使保險公司在小型商業保險產品的利潤滑落，破壞式創新未必是生產更好產品給顧客，而可能是破壞既有市場，推出更簡單、更便利、更便宜的產品，提供給新世代的顧客。一旦破壞式商業模式在新市場立足後，就會逐漸進入產品改良階段，破壞者就有可能成為市場的引領者。當然，FinTech對保險業帶來挑戰，也帶來機遇。
《金融服務的未來》報告中就以「互聯保險」（connected insurance）來概括保險業的機遇。例如，在車聯網時代中，以使用量為根據的車險（Usage Based Insurance）正逐漸嶄露頭角。這種車險依據駕駛人的駕駛行為來計算保費，因此謹慎駕駛的誘因更高更直接。據《數位時代》網站引述美國SMA市調研究，5年後，36%車險都會成為UBI模式。
互聯保險所產生的大數據，把過去的「一類一價」轉為「一人一價」，除了UBI車險外，健康管理或智慧醫療在壽險業的應用也大有潛力。例如在香港，宏利人壽最近推出ManulifeMOVE創新健康計畫。 會員可透過Fitbit Flex或Misfit Shine智能運動手帶記錄多項活動量數據，並將數據同步至手機應用程式，藉以追蹤活動量的變動幅度（如行走步數）。成功達到預設的活動量目標，便可就指定產品享有保費折扣。ManulifeMOVE手機應用程式內還有各種有助投入健康生活方式的小訣竅，並且提供定期更新的保險及保單資訊。
就競爭者的角度來看，想利用「維持型創新」出頭，做行業的追隨者，就難免遇到強大的壁壘，事倍功半而未能得償所願。移動互聯網的普及使破獲式創新可行性提高。做一個行業的破壞者，透過改變行業的進入標準和遊戲規則，就可能讓行業和市場重新洗牌。全球FinTech新創公司如雨後春筍爆發，每天都有數以百計的公司誕生，就是試圖用破壞式創新，打敗市場上最強的對手。
影響所及，行業中現有的領先企業，不僅要以「維持型創新」鞏固市場地位，也要借力使力，以「破壞式創新」開創新的業務模式。否則，一如去年美國銀行界關閉分行數目創史上最高，台灣在今年前8個月也有14家實體分行熄燈。在數位浪潮下，保險服務這個管理風險的行業，其形象革新、商業模式革新，都到了沒有退路的時刻！
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